Fondnyheter mars 2023

Kom ihåg att investeringar innebär en risk.

31-03-2023

Fondbestämmelser för fonden Alfred Berg Nordic Small Cap ESG ändras den 31 mars

Förändringarna påverkar inte placeringsinriktning eller risknivå, men innebär att fonden tar bort ”ESG” ur namnet.

Fonden finns i Movestics ordinarie fondutbud.

Information från fondbolaget

Namnändringar till följd av Sustainable Financial Disclosure Regulation (”SFDR”). Det nya namnet är Alfred Berg Nordic Small Cap. Den 18 november 2022 publicerade Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) en samrådsskrift gällande användningen av ESG- och hållbarhetsrelaterade termer i fondnamn. Esma planerar att ta fram nya riktlinjer avseende användningen av sådana termer i fondnamn, med syftet att skydda investerare mot falska påståenden om fonders hållbarhet.

I samrådsskriften föreslås att om en fond har någon ESG-relaterad term i fondnamnet, bör åtminstone 80% av fondens investeringar göras med syftet att uppfylla de miljömässiga eller sociala egenskaperna eller målen för hållbara investeringar i enlighet med de bindande delarna av investeringsstrategin (enligt vad som anges i den förhandsinformation som lämnas för
vissa fonder definierade i SFDR). Vidare föreslås att en viss minimiandel av investeringarna (50%) ska utgöra hållbara investeringar i enlighet med definitionen i artikel 2.17 SFDR. Bolaget gör bedömningen att Bolagets fonder som har ESG i namnet inte motsvarar dessa krav.