Ny fond – Carnegie Global Plus

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Varför globala aktier?

Globala aktier är ofta en bas i en långsiktig portfölj. Anledningen är att få investeringar ger bättre riskspridning mellan olika marknader, branscher och ägande i flera underliggande valutor. Samtidigt har en global aktieportfölj historiskt gett hög avkastning.

– Sedan början av 1970-talet har avkastningen för den globala aktiemarknaden varit positiv för varje investeringsperiod längre än elva år. För alla investeringsperioder som är 20 år har avkastningen aldrig varit lägre än 3,93 procent per år, säger Emil Nordström, fondförvaltare hos Carnegie Fonder.

Det finns många olika sätt att få exponering mot globala marknader.

– Vi har i vår nya fond valt att investera i MSCI World Climate Paris Aligned Index. I detta index ingår 591 bolag från 28 länder som lever upp till internationella ESG-normer och Parisavtalets strävan att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Detta innebär exempelvis att fossila energibolag exkluderas från vår portfölj, säger Nordström och fortsätter

– Sammansättningen av index gör att korrelationen mot det bredare MSCI World Index är väldigt hög (0,995).

Varför hävstång?

I en tjänstepension placeras ofta kapitalet med 10 till 40 års investeringshorisont. För den här typen av sparande har kortsiktiga värdefluktuationer liten betydelse. Det finns därför goda skäl till att placera delar av kapitalet i en aktieportfölj med hävstång.

– Om du är 40 år och går i pension vid en ålder av 65 år, har du en investeringshorisont för dina tjänstepensionspengar på minst 25 år, eftersom du sannolikt inte ska använda alla pengar den dag du fyller 65 år, påpekar Nordström.

AP7 Aktiefond är ett framgångsrikt exempel på en fond som framgångsrikt investerat med hävstång i globala aktier. Med cirka 1200 miljarder kronor i förvaltat kapital har AP7 Aktiefond genererat en årlig avkastning på 14,6 procent sedan starten i maj 2010.

– AP7 Aktiefond har varit en enorm framgång. Det är fortfarande en bra fond men tyvärr har de valt att minska hävstången på senare år, säger Nordström.

Carnegie Global Plus har som målsättning att ge exponering på 140 procent mot MSCI World Climate Paris Aligned Index och har därmed stora likheter med hur AP7 Aktiefond historiskt sett ut. Bedömningen som Nordström gör är att Carnegie Global Plus, trots 140 procent aktieexponering ska ha “mer eller mindre samma volatilitet som den svenska börsen” tack vare större diversifiering och valutaexponeringen.

Carnegie Global Plus är alltså en indexfond som till skillnad från de flesta andra indexfonder faktiskt har goda förutsättningar att avkasta bättre än index över tid. Perfekt för exempelvis tjänstepensionen.